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中国经济网北京9月15日讯 上交所9月12日发布对于隔断对中国船舶重工集团能源股份有限公司(股票代码：600482，股票简称：中国能源)刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回审核的决定。

上交所于2025年6月30日照章受理了中国能源刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回请求文献，并按照规则进行了审核。

日前，中国能源和平稳财务参谋人中信建投证券股份有限公司别离朝上交所提交了《对于除去中国船舶重工集团能源股份有限公司刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回请求文献的请求》，请求除去请求文献。凭据《上海证券来回所上市公司紧要金钱重组审核执法》第五十二条第二项的琢磨规则，上交所决定隔断对中国能源刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回的审核。

2025年4月30日，中国能源发布刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回证据书(草案)。中国能源拟通过刊行可退换公司债券及支付现款的姿色向中船工业集团购买其握有的中船柴油机16.5136%股权，并向不跳动35名特定投资者刊行可退换公司债券召募配套资金。来回价钱(不含召募配套资金金额)381,428.40 万元。

本次来回系公司收购归拢限制内下属公司的少数股权，本次来回完成后，上市公司主交易务不会发生变化。

限定2024年12月31日，中国能源总股本为2,252,762,816股，控股鼓舞为中船重工集团，实质适度东说念主为国务院国资委。本次来回前后，公司的控股鼓舞、实质适度东说念主均未发生变化，本次来回不会导致公司适度权变更。

本次来回总体决策包括：(1)刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱；(2)刊行可退换公司债券召募配套资金。本次来回中，购买金钱不以召募配套资金的得手引申为前提，最终配套融资刊行得手与否不影响本次刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱手脚的引申。

公司拟通过刊行可退换公司债券及支付现款的姿色向中船工业集团购买其握有的中船柴油机16.5136%股权，其中75,326.29万元以现款姿色支付，剩余306,102.11万元以可退换公司债券的姿色支付。

凭据天健兴业出具并经有权国资单元备案的《评估证据》(天兴评报字(2024)第2243号)，天健兴业以2024年8月31日为评估基准日，对中船柴油机鼓舞一起权柄价值接管金钱基础法进行评估。经金钱基础法评估，限定评估基准日，中船柴油机净金钱账面价值为1,734,809.96万元，评估价值为2,397,093.85万元，升值额为662,283.89万元，升值率为38.18%。来回两边签署了《刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱契约》，凭据天健兴业出具并经有权国资单元备案的《评估证据》载明的评估恶果，在评估基准日后，中船柴油机现款分成金额为87,313.62万元，扣减现款分成金额后，以此为基础笃定中船柴油机16.5136%股权作价为381,428.40万元。

本次来回中，公司拟向不跳动35名特定投资者刊行可退换公司债券召募配套资金，召募配套资金金额不跳动本次来回中上市公司以刊行可退换公司债券购买金钱的来回金额的100%，而况召募配套资金刊行可退换公司债券运转转股数目不跳动本次购买金钱完成后上市公司总股本的30%。本次召募配套资金在扣除本次来回琢磨的税费及中介机构用度后，拟用于支付本次来回现款对价、CHD416柴油机关重零部件才调要求成就姿色、智能制造中枢才调进步成就姿色－船舶能源产业链协同示范工程姿色、低速柴油机售后就业体系智能化平台成就姿色等姿色成就以及补充上市公司流动资金，其顶用于补充上市公司流动资金的比例不跳动召募配套资金总和的50%。

本次来回不组成紧要金钱重组。本次来回组成关联来回。本次来回不组成重组上市。

中国能源发布对于隔断刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回事项并除去请求文献的公告显现，公司于2025年9月12日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《对于隔断刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回事项并除去请求文献的议案》、《对于公司与来回对方签署关连隔断契约的议案》，答应公司隔断本次刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回事项并除去请求文献，以及与来回对方签署关连隔断契约。