
2024年12月18日,慕想股份发布公告,慕想健康寝息股份有限公司(以下简称“慕想股份”或“公司”)拟通过全资子公司慕想国际控股有限公司(以下简称“国际控股”)及慕想寝具(香港)有限公司(以下简称“香港慕想”)以现款4,600万新加坡币(以下简称“新币”)别离收购 Mattress International Pte. Ltd.(以下简称“MIPL公司”,系一家新加坡公司)的100%股权(以下简称“办法股权”)体育游戏app平台,以及PT.Tai Cheng Development(以下简称“PTTC 公司”,系一家印度尼西亚公司)的特定财富(以下简称“办法财富”)。
布景先容:
慕想股份:公司自设立以来,一直努力于为客户提供中高端健康寝息产物及服务,是一家集研发、打算、分娩、销售、服务于一体的健康寝息系统举座科罚决策服务商,主要产物包括床垫、床架、沙发、床品和其他产物,其中床垫、床架为公司中枢产物。公司袭取“让东谈主们睡得更好”的企业处事,专注于东谈主体健康寝息究诘,整合内行优质寝息资源,打造“量身定制健康寝息系统”,见地并传播健康寝息文化;推动本事改进与本事升沉,禁止通过打算、材料、结构和智能科技改进等罢了产物矩阵的迭代升级,为铺张者提供优质环保、科学健康的寝息产物,努力得志客户的个性化定制需求,真确罢了让“床安妥东谈主”来提妙手们的寝息质地。
公司当今领有华南、华东两大数字化智能制造基地。已建成以“经销为主,电商、直供、直营等多种渠谈并存”粉饰宇宙的多元化、全渠谈销售会聚体系。
2022-2023年,慕想股份别离罢了贸易收入5,812,675,105.79元、5,578,550,837.09元,别离完方正利润708,405,447.60元、802,267,281.85元。
MIPL:MIPL公司为新加坡当地盛名寝具、沙发等家居用品销售企业,领有自有品牌产物 Maxcoil、Viro及MooZzz等。
2023年,MILP罢了贸易收入及利润别离为1,849.34万新币、36.79万新币。
PTTC:PTTC公司领有位于印尼巴淡岛的分娩基地,主要为MIPL公司分娩寝具、沙发等家居用品。
来往历程:
1、公司拟通过国际控股向Ng Wei Tong先生、Ang Oh Chuek女士收购其所捏有的办法股权,收购完成后,公司通过国际控股捏有MIPL公司100%股权(以下简称“本次股权收购”);
2、国际控股偏执全资子公司香港慕想拟于印尼新设一家全资子公司(以下简称“印尼子公司”)。公司拟通过该印尼子公司向Ng Wei Tong先生、Ang Oh Chuek女士转折捏有100%股权的印尼PTTC公司收购办法财富,收购完成后,公司通过印尼子公司捏有办法财富(以下简称“本次财富收购”,本次股权收购及本次财富收购合称“本次收购”或“本次来往”);
3、字据办法股权及办法财富的尽调及估值情况,并经来往各方协商详情,本次来往对价共计为4,600万新币,其中本次股权收购的对价为2,232万新币,本次财富收购的对价为2,368万新币。
评估价值:
MIPL公司模拟剥离后总财富账面值2,161.08万新币,估值3,057.24万新币,估值升值896.16万新币,升值率41.47%;MIPL公司模拟剥离后欠债账面值750.63万新币,估值748.59万新币,估值减值2.04万新币,减值率0.27%;
MIPL公司模拟剥离后鼓动一齐权柄账面值1,410.45万新币,估值2,308.65万新币,估值升值898.20万新币,升值率63.68%。
PTTC公司存货和非流动财富估值为2,616.32万新币,其中存货和非流动财富(不含房屋建筑物类财富)账面价值1,508.78万新币,估值为1,497.47万新币;房屋建筑物类财富无账面价值,弃取重置本钱估值为1,118.85万新币。
经过两边友好协商一致,办法股权作价2,232万新币,办法财富作价2,368万新币。
协同效益:
本次收购MIPL公司100%股权及PTTC公司特定财富,安妥公司国际化发展策略,有益于完善公司国外分娩基地布局,拓宽公司国外售售渠谈,加速公司国际化进度。同期借助MIPL公司在新加坡及印尼等东南亚地区多年运营齐集的庸碌而高效的销售渠谈及品牌上风,有益于公司加速对东南亚市集的布局,造就公司国外市集占用率,进一步造就公司的中枢竞争力,对公司的发展策略具有积极作用。
收购看点:
过渡期损益:MIPL公司在股权转让过渡期内产生亏本的,由卖标的买方实行补足义务;卖方承诺,在办法财富购买交割日,卖标的买方请托的一齐现款、应收账款和存货之共计金额低于商定金额的,卖方应当以现款花样向买方补足。
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